אירועים

במהלכו של ערב ההכתרה של הנסיך סבסטיאן, מגיעה לארמון קבצנית
המבקשת מחסה ללילה מפני הסערה שבחוץ. הנסיך המפונק והשחצן מסלק
אותה מארמונו. הוא אינו יודע שהקבצנית אינה אלא קוסמת אשר כעונש על
התנהגותו הופכת אותו לחיה מכוערת ומכשפת גם את ארמונו ומשרתיו.
שנים אחר כך, בל, נערה יפה וטובת לב, יוצאת לחפש ורד קסום שיציל את
בית משפחתה. באורח פלא היא מגיעה אל הארמון המכושף ולתדהמתה
פוגשת בייצור החייתי.